La première rencontre de Boris Karloff et de Bela LUgosi, dans un des meilleurs films d’épouvante Universal des années 30, adapté d’une nouvelle d’Edgar Poe.
Joan et Peter rencontrent, au cours de leur voyage de noces en Hongrie, le Docteur Vitus Verdegast, rescapé d’un camp de prisonniers russes et s’apprêtant à retrouver "un vieil ami". Un incident de parcours les oblige à trouver refuge dans le manoir construit par l’énigmatique et effrayant "ami" du docteur, Hjalmar Poelzig, qui vit entouré de chats noirs...
