Au village, il y a des enfants qui disparaissent. On raconte qu’ils sont mangés par l’ogre et son ogresse, qui vivent dans un manoir au-dessus des nuages. Au village, tout le monde à peur. Sauf Séraphin, qui n’a peur de rien. Un jour, il décide d’aller discuter avec l’ogre et son ogresse…